理财岗位职责(通用14篇)
理财岗位职责 篇1
1、通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;
2、了解客户需求,为客户提供专业的综合投资理财金融服务(包括:私募、公募、家族信托、PE股权、海外资产配置等)
3、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。
理财岗位职责 篇2
1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求,对新老客户进行开发和维护;
2.根据客户的理财需求,合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务;
3.收集并及时处理客户的反馈意见,为客户解决问题、提供更为优质的金融服务;
4.关注金融市场的动态,主动地为新老客户提供理财服务。
理财岗位职责 篇3
1.根据客户的要求及实际情况,为客户量身制定保险规划,为客户提供咨询服务
2.熟悉各类保险业务
3.优秀的沟通能力,长期跟进客户,并维护客户关系
理财岗位职责 篇4
1.从事客户拓展和金融产品推广。
2.向客户提供与证券经纪业务相关的服务。
3.负责银行渠道的日常维护工作。
4.接受总公司及营业部安排的各类专业培训。
理财岗位职责 篇5
1.向客户提供大类资产配置、理财规划、投资咨询等综合服务,推进金融产品销售;
2.负责客户开发与渠道维护,处理客户投诉;
3.落实反洗钱、适当性管理、投资者教育等基础工作;
4.分支机构安排的其他工作。
理财岗位职责 篇6
1、根据公司发放的银行中高端净值名单,开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞,提供专业化的理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
理财岗位职责 篇7
1、上班时间自由,双休,工作日每天两个小时,其他时间可自行安排;
2、收入无上限,多劳多得,与付出成正比;
3、晋升机制公开、公平、透明;
4、行业发展前景广阔,国家大力支持;
5、发展方向为国家认证理财规划师;
理财岗位职责 篇8
1.服务公司分配和自主开发的客户,向客户提供合适的产品和服务,提高客户满意度;
2.依托公司的各类产品维护公司核心客户,降低客户流失;
3.协同推进公司创新业务的开展,为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导;
4.公司交办的其他相关工作。
理财岗位职责 篇9
1、依托公司提供资源,开发新客户,建立和维护客户档案,维护老客户的业务,挖掘客户的高净值潜力;
2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好,完成公司理财相关服务;
3、可外出拜访客户,维护关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;
4、能够满足客户多元需求的产品,如:私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票
理财岗位职责 篇10
1、根据公司经营策略,对市场进行深入研究,做好公司保险产品销售工作。
2、根据市场动态,组织开展客户经营活动,做好中高端客户开发与维护工作。
理财岗位职责 篇11
1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;
4、定期与客户联系,告知理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
5、按公司制度完成业绩考核指标。
理财岗位职责 篇12
1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的理财产品,提供投资咨询服务。
2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系
4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案
5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。
6、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
8、分析高端私人客户的的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.
9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
理财岗位职责 篇13
1、负责公司客户的售后服务,包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等,提高客户对公司的忠诚度;
2、根据老客户的需求,向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险,完成公司的业绩考核;
3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;
4、开拓新的客户,分析其家庭结构和经济状况,推荐最合适的保障方案并达成交易;
5、加入一个功能组(功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组),并配合功能组组长做好组内的工作;
理财岗位职责 篇14
(1)通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户,并做好专业的客户服务工作;
(2)深入了解并发掘客户需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;
(3)全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息;
(4)充分运用公司的产品和服务,为客户提供相关金融产品的咨询服务;
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