理财经理的岗位职责（通用8篇）

理财经理的岗位职责（通用8篇）

理财经理的岗位职责 篇1

1、负责拓展个人高净值客户，并协助做好客户维护及关系管理;

2、负责向个人客户做好产品推介，配合达成各类产品的营销目标;

3、为个人客户提供金融产品相关的信息支持，做好售后跟踪与服务;

4、配合公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动;

5、上级交办的其他工作事项。

理财经理的岗位职责 篇2

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系;

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。

理财经理的岗位职责 篇3

1、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系;

2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务;执行实施渠道销售全过程(直销、机构渠道等);

3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

理财经理的岗位职责 篇4

1. 在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户，深度挖掘客户价值;

2. 推广公司财富管理产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务。

理财经理的岗位职责 篇5

1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护;

2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的保值增值;

3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品;

4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标;

5、完成领导交办的其他事宜。

理财经理的岗位职责 篇6

(1)负责开拓新的高端私人财富客户，提升潜力客户及客户总资产;

(2)负责原有高端私人财富客户存量资产的维护;

(3)负责了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，挖掘客户综合金融需求并匹配解决方案;

(4)为私人财富客户提供良好的售后服务;

(5)完成公司交办的其他各项工作。

理财经理的岗位职责 篇7

1.贵宾理财经理分支行贵宾理财经理和分行钻石客户经理两类;

2.承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，支行的贵宾理财经理应定期将钻石及以上客户移交给分行钻石客户经理和私行金融顾问经营;

3.通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级;

4.以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值;

5.全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级;

6.积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围;

7.贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。

理财经理的岗位职责 篇8

1、通过对高端客户的综合理财需求分析帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议，实现顾问式的私人资产配置服务;

2、有相对成熟的客户来源渠道，开发拓展高净值客户，并对客户和渠道进行维护和业务推进;

3、负责销售公司的基金等金融产品，向客户提供专业理财规划与投资建议;

4、负责市场信息的收集和分析，提高综合业务能力;

5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

6、完成领导交办的其他任务。