理财助理岗位职责(通用3篇)
理财助理岗位职责 篇1
1、负责集团内各公司月度财务报告及合并报表的编制及审核。
2、负责各公司整体年度预算,季度预测及战略计划和分析工作。
3、结合预测预算跟进情况和各公司实际业务状况,提出必要的改善建议。
5、上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科毕业,财务或会计相关专业;熟练使用Excel和PowerPoint等办公软件。
2、4—5年审计或财务分析相关工作经验,较强的报表合并能力,有四大工作经验者优先。
3、较强的`商业意识并有深入挖掘业务绩效驱动的能力。
4、能够在压力下完成各项工作。
5、优秀的协调,沟通及管理能力。
6、良好的英语读写能力。
理财助理岗位职责 篇2
职责描述:
1、 主要协助理财师工作。
2、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;
3、通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,提供专业的理财资讯和资产配置建议;
4、协助部门主管处理部门的.日常事务,参与电销团队建设与管理,辅导与培训,提升团队的战斗力;
5、负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。
6、根据公司战略和销售计划,优化并推动落实电销运营策略方案,达成个人和团队业绩; 处理上级安排的其他工作。
任职要求:
1.大专以上学历,18-30岁,普通话标准,有较好的语言组织能力,无不良嗜好。
2.经验不限,有电销/金融从业者优先。
3.有挣钱欲望,积极性高,想在金融行业长期发展。
理财助理岗位职责 篇3
岗位职责:
1、负责线上线下理财服务,开发新市场,寻找新客户和维护老客户;
2、完成公司及部门经理分配的金融咨询任务;
3、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的`投资组合和策略;
4、负责保持与客户沟通联系,为客户提供完善的理财计划及信息咨询;
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 ;
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。
任职要求:
1、本科及以上学历的有志青年;
2、自信开朗,勤奋乐观,有上进心;
3、学习能力强,对新产品的接受能力强;
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及高效的执行力;
5、有银行个人业务理财经理,银保、互联网理财、证券公司从业经验者优先。
6、传播正能量。
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专家岗位职责十篇
专家岗位职责篇11、正确熟练使用放射设备;2、年龄30岁以下,医学专业,大本以上学历;3、具有医师执业证书者优先;4、熟悉放射设备系统原理,熟悉放射设备图像诊断;5、较强的文档写作能力与学习能力,良好的沟通及团队协作能力;专家岗位职责篇2岗位职责:1.负责推进涂装整体工...
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护师岗位职责十篇
护师岗位职责篇1(一)在科护士长和科主任的领导下,完成各项日常护理工作。(二)每日参加本科室晨会交班,并参加病房日常护理工作。(三)协助护士长解决本科护理业务上的疑难问题,指导护师制定危、重症患者护理计划及完成护理措施的`落实。(四)对本科室护理缺陷问题进行分析,提...
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秘书的岗位职责十篇
秘书的岗位职责篇1一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;二、筹备董事会和股东大会,并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。三、负责公司信息披露事务,保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;四、...
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物流公司店长的职责(通用3篇)
物流公司店长的职责篇11、开发、跟进新客户,老客户维护,完成公司下达的年度签约、回款、渠道建设、行业开发等各项任务指标;2、销售回款:收集信息,跟踪客户款项使用情况,确保处于正常范围,每月分析应收帐反馈信息,确保货款顺利回收;3、销售费用控制:根据公司的销售费用...