荐保险专员岗位职责（通用24篇）

荐保险专员岗位职责 篇1

岗位职责：

1、负责与用户进行沟通，回答客户咨询的问题；

2、为客户提供协助理赔服务；

3、审核病历报告及第三方公估调查报告；

4、定期对理赔数据进行分析，制定相应的报表，及时向上级反馈理赔报告；

5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的联络、沟通与协调；

6、理赔审核材料整理归档；

任职要求：

1、三年或以上相关岗位工作经验；

2、细心、责任感强；

3、熟悉办公软件操作；

4、医学、护理、保险相关专业，有健康（寿）险从业经验优先；

5、有公估资格证书优先。

荐保险专员岗位职责 篇2

一、汽车综合金融岗简介：

中国人寿1949年成立，世界500强副部级央企，20xx年收购广发银行，设立汽车综合金融岗。

二、岗位职责：

为公司VIP老提供两方面的售后综合金融服务。

1、负责公司老客户车险续保：联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务；

2、为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务（国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车）等综合金融服务；

三、任职要求：

1、汽车相关专业优先录用；

2、年龄20—45周岁之间；

3、大专及以上学历；

4、性格开朗，自信，具备良好的表达能力和沟通技巧，普通话标准；

5、身体健康，品行端正，思想成熟，有服务意识，有较强的工作责任心及事业心，具备良好的自我能力，善于挑战，有团队合作精神；

荐保险专员岗位职责 篇3

职位描述：

1、与团队长和成员共同寻找良好的企业渠道平台，销售公司寿险、产险、团体险等产品；

2、为出单现场客户提供车险咨询、算价等服务；

3、熟练掌握保险公司投保、续保程序；

4、按时通知保险到期客户，并提供新的保险规划；

5、了解掌握汽车保险市场情况，对未续保客户做出分析；

6、完成上级交代的工作事项。

任职资格：

1、我们不看学历只看能力，有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑；

2、具有挑战高薪的决心，有强烈的挣钱欲望，勤奋努力，强执行力；

3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

4、活泼开朗，积极热情，勤奋敬业，有责任心，思路清晰；

5、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

晋升渠道：车险专员—团队长—主管—高级主管—经理

上班时间：

周一到周五早九晚五，周末双休，节假日正常放假，每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

荐保险专员岗位职责 篇4

职责描述：

1、完善保险业务运营流程；

2、对接保险公司和各类业务合作伙伴，洽谈业务；

3、对接主机厂有关业务；

4、业务落地实施指导；

5、渠道管理；

6、产品优化建议；

7、具体项目跟踪落实；

8、运营保险管理平台；

9、寻找开发创新险种。

任职要求：

1、熟悉车险线下、线上投保业务流程；

2、熟悉微信、app等互联网工具；

3、能够和保险公司车商、车险业务部门洽谈合作；

4、熟悉经销商渠道，了解线下投保流程；

5、对理赔、定损等业务有一定了解；

6、具有逻辑思维，能将流程化内容落实到纸面；

7、对其他险种有一定了解；

8、工作细心，能吃苦，具备一定的抗压能力。

荐保险专员岗位职责 篇5

1、帮助广州地区有借款需求的个人客户/企业客户获得信用贷款或者抵押贷款；

2、为客户介绍信贷/抵押贷产品，协助客户准备资料，审核借款材料的真实性，完整性；

3、参加公司组织的各项销售活动，进行月度营销活动的推广、实施；

4、负责贷前审查，防范欺诈风险；

5、建立，维护渠道关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

6、愿意从低做起者优先考虑！

荐保险专员岗位职责 篇6

职责描述：

1、处理案件：根据合同条款及批注进行权限内高端直付与事后案件审核，确保理赔质量及时效；

2、预授权：根据合同条款及批注处理预授权申请，出具担保函；

3、案件管理：与网络医院对接人员沟通，实现预授权申请介入以及引导转诊；

4、内部沟通：向业务渠道工作人员做好理赔专业解释，处理各类客户申诉案件。

任职要求：

1、本科以上，医学、保险、法学专业优先；

2、1—2年的相关从业经验，优秀应届毕业生亦可考虑；

3、了解高端医疗的后援服务模式，以及高端医疗保险条款与本地医疗区别；

4、熟练使用办公软件，具备较强的文字表达功底；

5、性格开朗、勇于承担、有责任心。

荐保险专员岗位职责 篇7

1、向客户宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；

2、为客户设计保险方案，制定保险计划；

3、协助客户挑选保险公司的优势产品；

4、协助客户办理相关投保手续（签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取）；

5、根据客户的需要，为其提供优质的售后服务；

6、定期回访老客户，维护潜在客户；

7、被保险人出险后，协助其向保险公司进行理赔等。

荐保险专员岗位职责 篇8

岗位职责

1、辅导银行理财经理，帮助其熟练掌握推荐、销售技巧；

2、进行现场销售面谈，为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务；

3、协助银行举办各种理财活动；

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历；

2、三年以上金融/保险（个人营销）从业经验者优先；

3、身体健康、相貌品行端正，年龄25—30周岁；

4、具较强学习能力；

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

荐保险专员岗位职责 篇9

职责描述：

公司提供老客户名单，根据名单进行有效跟踪客户，做好售后服务工作，包括保单变更、理赔、续费、加保等工作，并负责礼品发放维护客户关系，通知客户参加公司活动等。

任职要求：

1、中专及以上学历，年龄22—40周岁；

2、学习能力强，积极向上，希望和一群文化价值观正确、正直、进取的人一起奋斗；

3、喜欢与人交流，有强烈成就动机，敢于挑战高薪，认可“付出=收获”的理念；

4、性格坚韧，战斗力超强，具备在困难、挫折、艰苦的逆境中生存的能力；

5、欢迎优秀应届毕业生实习生加入我们（我们注重内部培养人才）！

【我们能给你提供的】

1、时间是自由的：

2、收入是不封顶的。

3、培训是免费的：没经验？No Problem！公司提供专业系统的培训！

4、晋升是不拼爹的：公司每三个月都有一次公开公正的晋升考核，有能力你就升！

5、福利是你想不到的：带薪年假、员工旅游、节日福利，让你生活工作两不误！

荐保险专员岗位职责 篇10

一、车辆管理员的岗位职责

1、对4S店商品车的销售进行合理分配、库存管理。

2、商品车、展厅车、公司试驾车等的统计盘点。

3、按时做好车辆的进销存统计，每月底和财务部盘点核查。

4、对4S店的`试驾车做好管理，按需合理分配、统计用油情况及公里数。

5、按车辆型号、颜色等分类停放，根据车辆生产情况做好相应标记，便于销售员识别。

6、协助销售员及上牌员做好车辆的管理分配工作，包括维修、保险、发车等事宜。

二、某东风悦达起亚4S店车辆管理员的日常工作内容（详细）

1、严格遵守公司及销售部的各项规章制度，服从公司及部门领导的工作安排。

2、负责新车入库的检验，PDI检测的跟踪工作新车到达至入库时间不得超过一天。有问题要及时反映。否则因此而产生的责任及损失由车辆管理员承担。（PDI指的是商品车售前车辆检查、验收等手续。它一般是由厂家发货到4S店后，由经销商4S店的技术人员来完成的，目的就是检查新车各种功能是否达到原厂要求，确保到店车辆的安全性能和驾驶的舒适性）。

3、负责库存商品车辆的日常检查及报修。对于需要索赔的新商品车，要及时向维修索赔及长安福特有关部门反映。库存商品车报修时间超过一周的，要以书面形式向销售经理报告原因。

4、负责展厅展示车辆的更换和日常检查。展厅车辆如需更换或调出，必须报请主管领导同意后，方可更换或调出。并与展厅值班的主管做好更换或调出车辆的交接签收工作，并将调进或调出的车辆情况及时报告给订单员。

5、每天对负责库存车辆的不定时检查，保证销售顾问能正常销售车辆。每天不定时抽查库存车，并发动车辆，看是否有问题。并做好当天库存车检查表，按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。

6、负责库存车辆的清洁卫生。对于存放在公司这边的车辆要保持车辆的整洁。

7、负责库存车销售位置变更的管理。对于已销售的库存车应督促销售顾问及时开到已售区，挂上已售牌。如遇休息日，应将本职工作与同事交接清楚。

8、负责客户装修下单及完工检验。及时通知安装人员在规定时间安装，并检验安装结果。确认无误方可签收交付销售任员，销售人员确认无误后接收。

9、负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息，应将本职工作与同事交接清楚，以便工作的正常开展。

10、负责调拨车辆的钥匙发放及保管。对于调出的车辆，须凭经相关责任人及主管领导签字批准的车辆调拨单，方可发放钥匙。

11、负责月底与财务部实物车辆的盘点。首先应将实物车辆与钥匙核对，如无误则与财务人员核对车辆，双方核对无误方可签字确认，并留档保存。

12、负责商品车辆钥匙的进出登记，对于每台车的调入及调出都要调车人签收。销售顾问带客户选车时，必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。

13、对于客户交完全款提车的，必须要求销售顾问出示由财务盖章签字的全款确认单，车辆管理员凭全款确认单，方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存

荐保险专员岗位职责 篇11

岗位职责:

1、凯励程产品4s店驻店销售;

2、店内协助整车销售顾问面向购车客户销售;

3、激励并保持店内销售顾问销售热情，协助销售手续办理;

4、完成公司制定的销售任务目标和任务;

5、随着业务及管理经验提升，从单店到多店的渠道管理。

招聘要求:

1、热爱汽车行业，看好汽车行业未来，有志于汽车后市场事业发展;

2、形象良好，诚实开朗，亲和力强，气质较好;

3、一年以上销售经验，有汽车整车销售或汽车保险销售经验及促销经验优先;

4、具有良好的'服务意识、沟通技能和销售技巧;

5、大专以上学历，专业不限，工作突出者可适当放宽条件。

荐保险专员岗位职责 篇12

保险产品理赔专员北京轻松筹网络科技有限公司北京轻松筹网络科技有限公司,轻松筹,轻松筹岗位职责:

1、负责与用户进行沟通,回答客户咨询的问题;

2、为客户提供协助理赔服务;

3、审核病历报告及第三方公估调查报告;

4、定期对理赔数据进行分析,制定相应的报表,及时向上级反馈理赔报告;

5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的联络、沟通与协调;

6、理赔审核材料整理归档;

任职要求:

1、三年或以上相关岗位工作经验;

2、细心、责任感强;

3、熟悉办公软件操作;

4、医学、护理、保险相关专业,有健康(寿)险从业经验优先;

5、有公估资格证书优先。

荐保险专员岗位职责 篇13

1、与团队长和成员共同寻找良好的企业渠道平台，销售公司寿险、产险、团体险等产品；

2、为出单现场客户提供车险咨询、算价等服务；

3、熟练掌握保险公司投保、续保程序；

4、按时通知保险到期客户，并提供新的保险规划；

5、了解掌握汽车保险市场情况，对未续保客户做出分析；

6、完成上级交代的工作事项。

荐保险专员岗位职责 篇14

岗位职责：

1、资产信息的录入、更新和完善

2、车辆资产台账的整理，归档

3、负责车辆定损，保险理赔

4、认真办理好上级交办的其他任务

任职要求：

1、能熟练使用办公软件，有驾照；

2、熟悉车辆定损及保险理赔手续办理；

2、有良好的沟通协调能力，执行力强；

3、吃苦耐劳，能承受较大工作压力

荐保险专员岗位职责 篇15

1.资产信息的录入、更新和完善

2.车辆资产台账的整理,归档

3.负责车辆定损,保险理赔

4.认真办理好上级交办的其他任务

任职要求:

1.能熟练使用办公软件,有驾照;

2.熟悉车辆定损及保险理赔手续办理;

2.有良好的沟通协调能力,执行力强;

3.吃苦耐劳,能承受较大工作压力

荐保险专员岗位职责 篇16

一、汽车综合金融岗简介：

中国人寿1949年成立，世界500强副部级央企，20xx年收购广发银行，设立汽车综合金融岗。

二、岗位职责：

为公司VIP老提供两方面的售后综合金融服务。

1、负责公司老客户车险续保：联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务；

2、为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务（国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车）等综合金融服务；

三、任职要求：

1、汽车相关专业优先录用；

2、年龄20—45周岁之间；

3、大专及以上学历；

4、性格开朗，自信，具备良好的表达能力和沟通技巧，普通话标准；

5、身体健康，品行端正，思想成熟，有服务意识，有较强的工作责任心及事业心，具备良好的自我能力，善于挑战，有团队合作精神；

保险专员岗位职责5

新车保险：

1、认真完成公司下达的新车保险目标任务；

2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报；

5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答；

6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项；

7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

9、参加业务学习不断提高业务素养；

10、完成领导交办的其他工作。

续保：

1、认真完成公司下达的续保目标任务；

2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容（详见续保到期跟进表）；

3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；

6、做战败记录，提出应对措施及改进意见；

7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；

8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

10、参加业务学习不断提高业务素养；

11、完成领导交办的其他工作。

荐保险专员岗位职责 篇17

1、认真完成公司下达的新车保险目标任务；

2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报；

5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答；

6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项；

7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

9、参加业务学习不断提高业务素养；

10、完成领导交办的其他工作。

荐保险专员岗位职责 篇18

1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；

2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致；

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进；

5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答；

6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；

7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；

8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

荐保险专员岗位职责 篇19

1、处理案件：根据合同条款及批注进行权限内高端直付与事后案件审核，确保理赔质量及时效；

2、预授权：根据合同条款及批注处理预授权申请，出具担保函；

3、案件管理：与网络医院对接人员沟通，实现预授权申请介入以及引导转诊；

4、内部沟通：向业务渠道工作人员做好理赔专业解释，处理各类客户申诉案件。

荐保险专员岗位职责 篇20

岗位职责：

1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标;

2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题;

3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;

4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。

任职资格：

1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业;

2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程;

3、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力;

4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力;

6、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。

荐保险专员岗位职责 篇21

1、对4S店商品车的销售进行合理分配、库存管理。

2、商品车、展厅车、公司试驾车等的统计盘点。

3、按时做好车辆的进销存统计，每月底和财务部盘点核查。

4、对4S店的试驾车做好管理，按需合理分配、统计用油情况及公里数。

5、按车辆型号、颜色等分类停放，根据车辆生产情况做好相应标记，便于销售员识别。

6、协助销售员及上牌员做好车辆的管理分配工作，包括维修、保险、发车等事宜。

荐保险专员岗位职责 篇22

保险/信贷专员中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司，中国平安岗位职责：

1、帮助广州地区有借款需求的个人客户/企业客户获得信用贷款或者抵押贷款；

2、为客户介绍信贷/抵押贷产品，协助客户准备资料，审核借款材料的真实性，完整性；

3、参加公司组织的各项销售活动，进行月度营销活动的推广、实施；

4、负责贷前审查，防范欺诈风险；

5、建立，维护渠道关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

6、愿意从低做起者优先考虑！

荐保险专员岗位职责 篇23

新车保险：

1、认真完成公司下达的新车保险目标任务；

2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报；

5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答；

6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项；

7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

9、参加业务学习不断提高业务素养；

10、完成领导交办的其他工作。

续保：

1、认真完成公司下达的续保目标任务；

2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容（详见续保到期跟进表）；

3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；

6、做战败记录，提出应对措施及改进意见；

7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；

8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

10、参加业务学习不断提高业务素养；

11、完成领导交办的其他工作。

荐保险专员岗位职责 篇24

1、严格遵守公司及销售部的各项规章制度，服从公司及部门领导的工作安排。

2、负责新车入库的检验，PDI检测的跟踪工作新车到达至入库时间不得超过一天。有问题要及时反映。否则因此而产生的责任及损失由车辆管理员承担。(PDI指的是商品车售前车辆检查、验收等手续。它一般是由厂家发货到4S店后，由经销商4S店的技术人员来完成的，目的就是检查新车各种功能是否达到原厂要求，确保到店车辆的安全性能和驾驶的舒适性)。

3、负责库存商品车辆的日常检查及报修。对于需要索赔的新商品车，要及时向维修索赔及长安福特有关部门反映。库存商品车报修时间超过一周的，要以书面形式向销售经理报告原因。

4、负责展厅展示车辆的更换和日常检查。展厅车辆如需更换或调出，必须报请主管领导同意后，方可更换或调出。并与展厅值班的主管做好更换或调出车辆的交接签收工作，并将调进或调出的车辆情况及时报告给订单员。

5、每天对负责库存车辆的不定时检查，保证销售顾问能正常销售车辆。每天不定时抽查库存车，并发动车辆，看是否有问题。并做好当天库存车检查表，按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。

6、负责库存车辆的清洁卫生。对于存放在公司这边的车辆要保持车辆的整洁。

7、负责库存车销售位置变更的管理。对于已销售的.库存车应督促销售顾问及时开到已售区，挂上已售牌。如遇休息日，应将本职工作与同事交接清楚。

8、负责客户装修下单及完工检验。及时通知安装人员在规定时间安装，并检验安装结果。确认无误方可签收交付销售任员，销售人员确认无误后接收。

9、负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息，应将本职工作与同事交接清楚，以便工作的正常开展。

10、负责调拨车辆的钥匙发放及保管。对于调出的车辆，须凭经相关责任人及主管领导签字批准的车辆调拨单，方可发放钥匙。

11、负责月底与财务部实物车辆的盘点。首先应将实物车辆与钥匙核对，如无误则与财务人员核对车辆，双方核对无误方可签字确认，并留档保存。

12、负责商品车辆钥匙的进出登记，对于每台车的调入及调出都要调车人签收。销售顾问带客户选车时，必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。

13、对于客户交完全款提车的，必须要求销售顾问出示由财务盖章签字的全款确认单，车辆管理员凭全款确认单，方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存