理财顾问岗位说明书
理财顾问是利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务的人员。
理财顾问岗位职责
1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息;
2、分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
3、知道客户记录财务收支和资产负债账目,对胡可财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
4、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;
5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
理财顾问岗位要求
1、财务或金融等相关专业;
2、具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识;
3、英语熟练;
4、有证券、保险、银行从业经验;
5、具有理性分析与解决问题的能力;
6、善于沟通,有强烈的责任心;
7、具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。
理财顾问关键技能
专业能力英语理财能力office办公金融产品
个人能力良好的信誉亲和力沟通
理财顾问升职空间
理财顾问 → 管理咨询/财务咨询
理财顾问薪情概况
应届毕业生¥3100.00
1年经验¥3100.00
2年经验¥3600.00
3年经验¥4800.00
理财顾问工作内容
1、搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户,完成公司制定的销售目标;
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;
3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;
4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;
5、协助理财经理为高净值客户提供多样化的金融理财产品,实行理财规划。
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副校长岗位职责(精选18篇)
副校长岗位职责篇11、副校长是校长的助手。当校长不在时,副校长主持日常行政工作。2、根据办学目标,配合校长制订每学期工作计划。3、协助校长做好日常行政工作,重点抓好分管工作。4、对分管工作要有近期计划和长远目标,并提出可行性方案,提交校长或有关会议通过后...
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超市人事部经理岗位职责(通用5篇)
超市人事部经理岗位职责篇11、负责店内员工招募工作,对部门缺员进行推荐;2、负责执行及规划员工培训工作;3、考核员工的绩效,并提出改进的建议;4、负责档案的整理、记录、收集、存档和保管工作;5、确保有关人事规定遵循政府有关部门的劳动法规;6、落实员工薪资核...
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业务员的工作职责说明书(精选5篇)
业务员的工作职责说明书篇11.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身业务水平。2.积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务,并配合销售代表(番禺销售代表)的工作;3.办理各项业务工作,要做到:积极联系,事前请示、事后...
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物业公司出纳岗位说明书(精选17篇)
物业公司出纳岗位说明书篇11.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按...