理财顾问岗位说明书大全
篇一
1.投资者教育:对客户进行全面的资金情况测评。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析:分析客户的资金状况。
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
3. 解读投资管理报告:找出目前的资金缺口。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案:制订合理的资金分配方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。
篇二
1、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作;
2、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务,为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务;
3、以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标,同时以专业化服务吸引存量客户转介绍,以存量促增量。
篇三
岗位职责一:投资者教育。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 》临沂招聘
岗位职责二:全面的需求分析。
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。 》枣庄招聘
岗位职责三:解读投资管理报告。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 》盐城招聘
岗位职责四:调整投资方案。
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
岗位职责五:投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
篇四
1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务
2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系
4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案
5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态
篇五
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
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百货店长岗位职责说明书(通用5篇)
百货店长岗位职责说明书篇11、负责超市门店的经营管理;2、完成总部下达的各项经营指标;3、监督超市门店的商品进货验收、仓库管理、商品陈列、商品质量管理等有关作业;4、执行总部下达的商品价格变动;5、执行总部下达的促销活动,掌握门店销售动态,向总部建议新商...
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业务员的职责说明书(精选18篇)
业务员的职责说明书篇11、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身推销业务水平。2、积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。3、负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行,并催讨所欠应收销售款项。4、对客户...
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总经理秘书岗位说明书范本(精选4篇)
总经理秘书岗位说明书范本篇11.负责起草公司年度工作总结报告及总经理讲话稿。2.负责起草公司股东人和董事会的会议材料。3.负责公司其它重要会议记录及会议纪要的整理。4.负责公司文件的起草、打印、登记和存档工作。5.负责公司印章及总经理签章的刻制和使用...
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高校实验员岗位职责(通用18篇)
高校实验员岗位职责篇11、实验员应树立为教学服务的思想,努力学习教材及教学仪器的有关资料,钻研业务,熟悉种类仪器的规格、性能、用途及管理知识,掌握仪器维修的基本技能,会排除仪器的一般故障。2、采购或领取上级配发的仪器设备,对新到的仪器进行验收,立卡登帐,及时...