理财顾问工作职责参考(精选26篇)
理财顾问工作职责参考 篇1
1、负责公司客户的售后服务,包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等,提高客户对公司的忠诚度;
2、根据老客户的需求,向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险,完成公司的业绩考核;
3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;
4、开拓新的客户,分析其家庭结构和经济状况,推荐最合适的保障方案并达成交易;
5、加入一个功能组(功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组),并配合功能组组长做好组内的工作;
理财顾问工作职责参考 篇2
1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;
3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;
4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。
理财顾问工作职责参考 篇3
1、负责为客户提供专业的投资管理服务;
2、根据客户需求提供金融投资的合理化建议,为客户实现资产保值增值;
3、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
4、完成公司和直接领导交办的各项工作任务;
理财顾问工作职责篇7
1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通,寻找销售机会;
2、为客户提供专业的证券投资帮助和投资规划;
3、定期与合作客户进行面对面的沟通,建立良好的长期合作关系。
理财顾问工作职责参考 篇4
1、负责高净值客户的开发工作;
2、以客户需求为导向,依托公司平台,整合资源开展客户服务工作;
3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系,并组织各种营销活动;
4、掌握所在区域同业及竞争对手的动态;
5、完成上级领导安排的其他工作。
理财顾问工作职责参考 篇5
1、在公司授权范围内,通过各种渠道进行证券交易客户的开发以及金融理财产品销售等工作;
2、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
3、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;
4、负责为客户提供与证券经纪业务相关的服务工作及各种综合性基础理财咨询服务 。
5、我们有专属推广部门寻找客户资源,你无需担心资源问题。
6、分析客户的投资需求,提供专业的理财咨询服务。
7、挖掘和培养客户的深层需求,加以开发,跟进,并促成合作。
理财顾问工作职责参考 篇6
1、通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;
2、了解客户需求,为客户提供专业的综合投资理财金融服务(包括:私募、公募、家族信托、PE股权、海外资产配置等)
3、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。
理财顾问工作职责参考 篇7
1、依托公司提供资源,开发新客户,建立和维护客户档案,维护老客户的业务,挖掘客户的高净值潜力;
2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好,完成公司理财相关服务;
3、可外出拜访客户,维护关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;
4、能够满足客户多元需求的产品,如:私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票
理财顾问工作职责参考 篇8
1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的理财产品,提供投资咨询服务。
2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系
4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案
5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。
6、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
8、分析高端私人客户的的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.
9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
理财顾问工作职责参考 篇9
(1)了解客户需求,为客户提供合适的金融产品;
(2)耐心解答客户咨询,为客户提供专业的咨询服务,提升公司品牌形象;
(3)根据市场营销计划,积极开拓市场,完成销售指标;
(4)做好客户维护工作。
理财顾问工作职责参考 篇10
1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;
2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品;
3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户;
4、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络;
5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。
理财顾问工作职责参考 篇11
1、针对公司理财产品,负责高端客户资源开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2、通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、介绍与销售基金、资管计划等金融产品、并向客户提供专业的理财建议;
3、定期开展理财沙龙讲座,并不定期去机构进行产品路演主动开发客户;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,完成销售经理制定的销售目标;
理财顾问工作职责参考 篇12
1、公司产品的宣传、介绍、销售,开拓项目市场,根据客户需求,提供全方位的钻石理财服务;
2、掌握公司的产品和推广策略,确定和执行市场工作计划
3、负责组织客户进行钻石理财知识的系统培训;
4、负责公关活动的组织、策划和执行;
理财顾问工作职责参考 篇13
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责关公活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
理财顾问工作职责参考 篇14
1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;
2.完成公司制定的销售计划,达成业绩;
3.开发维护机构及个人高端客户;
4.为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;
5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务
理财顾问工作职责参考 篇15
1、负责公司的证券私募基金产品募集,有高净值客户储备,能协调各方资源,完善销售全过程。
2、负责高净值客户的开拓、维护和服务,持续发掘客户需求。
3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出有效建议。
4、挖掘个人客户、机构客户,扩大销售面和销售深度。
5、对基金流程、机构、法规等清晰掌握,能解答客户疑虑。
理财顾问工作职责参考 篇16
1.根据客户的理财需求,提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案
2.根据公司销售目标拓展客户渠道,达成个人业绩目标
3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动, 以及通过人脉拓展和社会资源, 有效开拓目标市场和客户
4.定期回访客户,挖掘客户进一步的资产配置需求,创造客户转介机会
5.完成工作报告及相关的业务汇报工作
理财顾问工作职责参考 篇17
1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广;
2、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务,维护客户关系;
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划
4、有效完成公司制定的考核指标。
理财顾问工作职责参考 篇18
1、根据公司经营策略,对市场进行深入研究,做好公司保险产品销售工作。
2、根据市场动态,组织开展客户经营活动,做好中高端客户开发与维护工作。
理财顾问工作职责参考 篇19
1.负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的投资理财服务;
2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;
3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。
理财顾问工作职责参考 篇20
1、负责拓展销售渠道,开发新的城市渠道,主要是寻找潜在的代理合作;
2、负责维护销售渠道,维护老客户;
3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
4、负责向客户提供与业务相关的服务工作;
5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端客户
6、负责为客户提供各种综合性咨询服务;
7、负责完成销售任务目标;
8、遵循公司政策,程序和运行机制,确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻;
理财顾问工作职责参考 篇21
1、通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;
3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。
理财顾问工作职责参考 篇22
给银行信用卡户销售贵金属收藏品和一些理财产品,比如有第四版人民币、连号钞、邮票、纪念币等,卖给银行卡户办理免息分期;
理财顾问工作职责参考 篇23
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
3、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
5、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
6、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排
理财顾问工作职责参考 篇24
1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标;
2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;
3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;
4、负责客户的回访,及时掌握客户的需要,了解客户的状态;
5、公司领导交办的其他的事项。
理财顾问工作职责参考 篇25
1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或者代销的金融理财产品;
2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;
3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;
5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;
理财顾问工作职责参考 篇26
1.提供专业客观的私人理财服务,为客户定制个人理财方案,推荐合适的国际金融理财产品;
2.了解环球金融市场,有效利用各种营销技巧,与团队共同完成指标;
3.开发新客户,可对新老客户进行有效沟通和管理;
4.向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;
5.处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料;
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