投资顾问工作职责参考（精选19篇）

投资顾问工作职责参考 篇1

1.负责公司主营产品的推广，日常客户的开发与沟通维护工作，向符合条件的投资者提供投资理财议案；

2.提供相关服务和收集市场信息及客户意见，向客户提供咨询及投资相关的服务；

3.对每日黄金、白银走势数据收集、统计、分析，客户制定理财规划，实行风险控制；

4.公司提供完善系统专业培训，并配合公司完成各项活动计划。

投资顾问工作职责参考 篇2

1.开发新客户，维护银行渠道；

2.维护客户，了解需求，销售理财产品，及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作。

3.完成部门下达的各项任务和指标；

投资顾问工作职责参考 篇3

1.开拓需要资金的意向客户，为客户提供金融借款服务，并协助客户，帮助客户完成从借款申请、签约、到放款的整个流程!

2.对申请客户进行风险评估，评判客户是否符合准入资质;

3.根据客户需求及资质条件制定适合客户的借款金融方案;

投资顾问工作职责参考 篇4

1、负责拓展、开发新客户，并维护后续客户关系；

2、负责收集市场信息和客户建议；

3、负责向客户传递由公司统一提供的行情服务信息及研究报告等；

4、负责向客户提供与期货经纪业务相关的服务工作；

投资顾问工作职责参考 篇5

1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；

2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；

3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；

4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；

5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等；

投资顾问工作职责参考 篇6

1.组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；

2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；

3.为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；

4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；

5.营业部安排的其他工作。

投资顾问工作职责参考 篇7

1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；

2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；

3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。

4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。

投资顾问工作职责参考 篇8

1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；

2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；

3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等.

投资顾问工作职责参考 篇9

一、负责营业部客户的解盘和指导；

二、负责引导客户做资产配置；

三、负责每周一次的投资报告会；

四、负责客户的日常维系与服务；

投资顾问工作职责参考 篇10

1、 做好存量客户的基础服务工作，普及投资知识，解答客户投资问题，提高客户的忠诚度;

2、 进行行业研究，形成投顾报告，出具策略建议，跟踪标的走势、提升策略组合的成功率;

3、 研发数据产品，为公司数据模型提供专业支持;

4、 公司交代的其他事项。

投资顾问工作职责参考 篇11

1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；

2、负责客户档案的管理，做好档案的收集、整理、立档、归档、保管、利用；

3、负责招聘组建金融理财团队。

4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作

5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。

投资顾问工作职责参考 篇12

1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的特色；管理客户关系，完成销售任务

2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

3、以微信和电话和客户进行沟通。

投资顾问工作职责参考 篇13

1.在微信、网络平台等线上渠道解答客户疑问，并提供相应建议；

2.根据公司提供的行业优质客户资源，通过工作手机微信进行客户的联系与开发；

3.维护客户，提供良好的咨询服务，提高客户满意度。完善客户资料数据。

投资顾问工作职责参考 篇14

1、负责开发、维护高净值个人客户和机构客户；

2、客户服务：为存量客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略，帮助客户实现资产保值增值；

3、业务咨询：热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询，支持营业部营销服务工作，为客户提供优质高效的服务；

4、负责维持重要客户及渠道关系，通过与客户沟通，及时提供专业服务；

5、领导安排的其他工作。

投资顾问工作职责参考 篇15

1.负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；

2.负责服务公共高净值客户；

3.负责理财顾问团队的专业培训，为理财顾问团队提供专业知识与服务支持；

4.负责营销活动的专业赋能，配合营销团队对接渠道、拓展客户；

5.定期举办投资报告会或相应的客户交流活动；

6.要求服务支持的其他事项。

投资顾问工作职责参考 篇16

1、日常的客户及渠道开发和维护工作；

2、善于证券投资分析，能够撰写证券相关文章，分享证券相关心得体会；

3、完成公司的日常考核任务

4、负责与公司业务运营部门的业务协同。

投资顾问工作职责参考 篇17

1、加强财富管理专业知识和技能的学习，积极参加公司财富管理业务培训和各项考试，不断提升专业服务技能，具备科学的财富管理理念与投资服务能力；

2、严格按照财富管理业务流程，充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强客户资产；

3、加强与目标客户沟通与交流，充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好，对目标客户的综合风险特征进行识别，并据此开展适当性服务；

4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导，帮助其合理化投资收益预期，在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务；

5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，适时为客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进，不断提升客户服务质量；

6、增强与客户的粘度，不断提升客户满意度，培养客户的依赖度；

7、协助营业部完善队伍建设，参与营业部培训工作，带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能，与团队成员紧密协作，执行营业部下达的各项任务；

8、其他与财富管理业务相关的工作。

投资顾问工作职责参考 篇18

1、对公司产品进行宣传、推广、销售；

2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；

3、做好老客户的维护和新客户的再开发；

4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

投资顾问工作职责参考 篇19

1、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递

2、负责为名下客户资产的保值增值提供日常投资咨询及维护工作，协助存量客户完成理财配置

3、为营销人员在开发及服务客户过程中提出的需求提供业务指导和工作帮助

4、定期及不定期的参加投资报告会,开展投资者教育活动