投资顾问工作职责参考（精选20篇）

投资顾问工作职责参考 篇1

1.开发新客户，维护银行渠道；

2.维护客户，了解需求，销售理财产品，及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作。

3.完成部门下达的各项任务和指标；

投资顾问工作职责参考 篇2

1.组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；

2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；

3.为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；

4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；

5.营业部安排的其他工作。

投资顾问工作职责参考 篇3

1、负责拓展、开发新客户，并维护后续客户关系；

2、负责收集市场信息和客户建议；

3、负责向客户传递由公司统一提供的行情服务信息及研究报告等；

4、负责向客户提供与期货经纪业务相关的服务工作；

投资顾问工作职责参考 篇4

1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；

2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；

3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；

4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；

5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等；

投资顾问工作职责参考 篇5

1.开拓需要资金的意向客户，为客户提供金融借款服务，并协助客户，帮助客户完成从借款申请、签约、到放款的整个流程!

2.对申请客户进行风险评估，评判客户是否符合准入资质;

3.根据客户需求及资质条件制定适合客户的借款金融方案;

投资顾问工作职责参考 篇6

1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；

2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；

3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。

4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。

投资顾问工作职责参考 篇7

1.负责公司主营产品的推广，日常客户的开发与沟通维护工作，向符合条件的投资者提供投资理财议案；

2.提供相关服务和收集市场信息及客户意见，向客户提供咨询及投资相关的服务；

3.对每日黄金、白银走势数据收集、统计、分析，客户制定理财规划，实行风险控制；

4.公司提供完善系统专业培训，并配合公司完成各项活动计划。

投资顾问工作职责参考 篇8

（1）利用线上或线下渠道进行客户拓展和客户服务，具有业务拓展和业务销售能力；

（2）深度挖掘客户不同需求，收集市场信息，研究行业动态，给客户提供综合的投资咨询建议和服务；

（3）完成营业部或团队制定的任务计划。

投资顾问工作职责参考 篇9

1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；

2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；

3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等.

投资顾问工作职责参考 篇10

1、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的差异化服务，让客户资产保值增值；

2、负责高端市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售；

3、负责维护渠道关系，推进渠道更深层次和创新业务的合作；

4、通过维护客户达到资产新增的要求

投资顾问工作职责参考 篇11

1、积极利用公司提供的各种投研资源，深入研究市场，捕捉投资机会，为客户提供针对性地投资咨询指导；

2、对名下客户进行持续跟进、交流和服务，深入了解客户需求，为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务；

3、遵从公司各项业务（包括经纪业务、投资顾问业务、港股通业务、股票期权业务、代销金融产品业务、信用业务等）投资者适当性、业务规章制度等合规和风险管理的各项要求；

4、组织完成上级下发的各项创收任务和考核；

5、定期组织举行经纪业务分支机构投资报告会、业务培训等客户服务活动，做好投资者教育和培育工作；

6、积极关注市场变化，学习市场创新业务，做好内部培训工作，致力提升专业及业务水平。

投资顾问工作职责参考 篇12

1、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系，通过关系维护及时获取客户的股票融资需求，并及时上报公司；

2、配合公司为客户制定项目方案，持续跟进谈判进度，完成项目合作；

3、每天关注收集市场财经、股市动态信息，与渠道和客户定期沟通，保持长期合作关系；

4、维护老客户的同时，发展新客户，开拓新市场。

投资顾问工作职责参考 篇13

1、管理和运作公司内部自有资金账户，有效进行风险控制；

2、搜集、整理、积累投资分析品种所需财经资料，并进行投资、经济分析等工作；

3、独立分析设定短期，中期，长期投资目标，制定每日理财计划；

4、前期有导师指导和带领，晋升后要求能够独立投资并建立和带领属于自己新团队；

5、协助领导及时跟踪分析各类国际重大突发事件，提出操作建议。

投资顾问工作职责参考 篇14

1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构;

2、 对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，协助理顾解决专业问题;

3、 培训：深入营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力;

4、 客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单;

5、 客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。

投资顾问工作职责参考 篇15

1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任务！

2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的问题，为客户提供针对性的支持与帮助；

3、维护老客户，定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

4、积极拓展和开发客户，维护，跟踪，反馈客户需求，并协调处理客户反馈；

5、负责完成上级领导交办的其他事宜！

投资顾问工作职责参考 篇16

1. 公司提供财经媒体和网络媒体的意向客户资源，通过网络或者电话模式促使客户成功开户;

2. 站在客观事实的基础上，分析各个市场的有优缺点，为客户搭建更好的投资平台;

3. 根据市场动态，及时分享投资机会;

投资顾问工作职责参考 篇17

负责所服务客户的日常投资咨询及日常客户管理，引导客户建立合理的投资理念，制定资产配置计划及时了解市场信息要求，

投资顾问工作职责参考 篇18

1.负责开拓发展高净值个人客户、有投融资需求的机构客户；

2.了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；

3.通过持续跟进与服务，为客户不断的提供专业的理财咨询与服务。

4.通过公司组织的项目路演及沙龙和市场活动积极制定营销策略，持续跟进客户

投资顾问工作职责参考 篇19

1.基于精准的需求分析，为客户提供专业的理财建议与方案；

2.运用优质的金融产品与服务，协助客户逐步执行理财方案；

3.依据客户及环境的最新变化，动态管理客户已配置的资产；

4.基于方案效果与实时研究，定期向客户提供专业评估报告。

投资顾问工作职责参考 篇20

1、利用网络微信开发市场客户；

2、熟悉公司产品，解答客户提问并落实问题；

3、维护客户关系，做好客户引导转化；

4、做好售前、售后指导和服务工作；

5、完成部门安排的其他工作。