财务规划师的主要职责（精选14篇）

财务规划师的主要职责 篇1

1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度;

2、根据老客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核;

3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;

4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案并达成交易;

财务规划师的主要职责 篇2

1维护老客户，积极联系公司VIP老客户参与公司有关活动

2与新客户接触，结合客户需求做好客户个人资产配置方案

3带领客户外出参加公司相关客户活动。

4协助银行理财经理网点，给客户提供专业的售后业务办

5负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划;

6负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;

7负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划;

财务规划师的主要职责 篇3

1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

财务规划师的主要职责 篇4

职责：

1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;

2、负责公司及子公司资金结算业务，并实施工作指导与监督;

3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。

任职要求：

1.专科及以上学历，财务会计专业毕业;

2.具有中级会计师及以上职称，有上市公司相关岗位工作经验，或参与过公司上市工作的优先;

3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程;

4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规;

5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感;

6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

财务规划师的主要职责 篇5

1、为客户做家庭财务分析，了解客户需求;

2、据客户的具体情况设计有针对性的家庭理财方案，以保障客户的金融安全和经济收益;

3、为客户提供长期的家庭金融服务，随时跟进客户的情况，并及时做出专业的反馈;

4、与客户建立密切的联系，做好客户维护，给客户家庭提供财务相关的各类建议意见;

5、通过银行、投资、保险等各种金融产品模块的合理配置，为客户设计合理的财税规划以实现客户利益的最大化。

财务规划师的主要职责 篇6

1.负责公司客户资源的管理、维系、回访;

2.为客户提供优质的售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务 。

3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

4.带领团队完成销售目标和人力目标;

5.组建个人团队和管理;

财务规划师的主要职责 篇7

1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

7、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

财务规划师的主要职责 篇8

职责

1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

招聘要求

1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力;

2、25周岁以上，大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业优先);

3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧;

4、诚实守信以及良好的团队合作精神;

5、迎接挑战的信心和对工作的激情;

6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。

7、有高端客源优先。

财务规划师的主要职责 篇9

1. 通过公司的专业化培训，为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务，同时借用方案销售公司理财产品，公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。

2. 公司培养建立个人专业理财团队，通过专业化管理培训，发展成为公司理财经理，理财总监，总经理方向等。

3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的会议。

4.按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。

财务规划师的主要职责 篇10

1，以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

2，学习和研究人寿保险，财产保险，广发银行基础知识

3，负责中国人寿公司产品的销售及推广

4，负责广发信用卡，储蓄卡，存贷款等基础银行业务

5，管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

财务规划师的主要职责 篇11

职责：

1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。

2.开发新客户，维护老客户。

3.负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务。

4.积极完成规定的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

任职要求：

1. 男女不限，本科及以上学历。

2. 身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。

3. 具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。

4. 对销售工作有较高的热情，能承担较大工作压力。

5. 无不良商业操作行为，富有工作激情和热情，有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

6. 能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。

财务规划师的主要职责 篇12

职责：

1、服务于公司VIP客户及京城高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职资格：

1、20岁以上，大专及以上学历，专业不限(金融专业优先);

2、无不良嗜好，无违法犯罪记录;

3、在南京本地工作两年以上优先;

4、工作积极，有较强学习能力，能熟练使用电脑、智能手机等网络设备，使用公司IT网络平台;

5、具有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力;

6、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情;

7、有良好的团队合作精神，有敬业精神;

8、具有独立的分析和解决问题的能力;

9、良好的沟通技巧和说服能力。

财务规划师的主要职责 篇13

职责:

1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

3、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的市场

任职要求：

1、大专及以上学历，金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;

2、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感;

3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;

4、具有极强的学习态度，公司会有专业的理财规划师课程培训;

5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力

财务规划师的主要职责 篇14

职责：

1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

2.维护公司客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售，积累客户资源

3.为公司的客户提供风险保障及理财规划，开发公司提供的客户资源

4.协助分析客户的保险及财务状况

5.为参保客户提供所销售保险的一切服务

6.根据客户的具体情况及其实际投资需求，能进行相关的咨询服务

7.根据部门经理安排，配合完成辅助性工作

任职要求

1.大专及以上学历，工作经验1年以上有销售类工作经验优先，可接受优秀应届毕业生;

2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力，执行力强，目标感强

3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

4.个人形象气质佳、品行正直诚信，具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神