金融产品销售经理的主要工作职责
销售经理需要掌握客户需求,发掘及跟进潜在客户,做好对客户的追踪和联系。下面是本站小编整理的金融产品销售经理的主要工作职责。
篇一
1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;
2、财产保险:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;
3、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;
4、证券业务及产品:股票、债券、基金;
5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划等;
6、客户维护:通过维护平安老客户,开发新业务;
7、“平安好房”“平安好车”等售楼售车项目;
8、P2P平安陆金所产品;
根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征建议方案,确保客户财务独立和金融安全;
通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
篇二
1.发掘客户:通过线上线下等方式发掘客户,维护已有渠道,发展合作伙伴;
2.客户信誉度审核:通过电话、面谈等方式审核客户和车辆各方面的资质,确认是否符合公司要求;
3.负责协同客服和客户签订合同,同时把风控要求等告知客户,尽量减少逾期等情况的发生;
4.贷后的跟踪反馈:跟踪客户履约情况,协同客服处理客户逾期等情况;
5.完成团队经理及店长交办的其他事情。
篇三
1、银行业务: 借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等
2、保险业务: 车险、企业财产险、家庭财产险 、团体意外险、企业补充商业医疗保险 、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划
3、投资业务: 平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资
4、房产业务:代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)
5、贷款业务:宅e贷、宅e通、宅速通 车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等
6、汽车业务:代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车
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