信托专员岗位职责（精选6篇）

信托专员岗位职责 篇1

岗位职责:

1、负责收集各营业区销售人员推荐的信托客户资料,办理相关手续。

2、协助培训、宣导信托产品和知识。

3、推荐客户进行信托资产管理。

3、其他相关工作。

应聘要求:

1、专业不限,20-40岁。

2、具备较强的语言表达能力和团队协作能力。

3、具有较强的'工作责任心和进取心。

4、对金融行业有一定兴趣,有工作热情,勤奋好学。

公司福利:

1、提供五险一金,企业年金,养老金,公积金等。

2、奖金+津贴:季度奖、年终奖、管理奖、长期服务奖、晋升奖等十八项奖金。

3、法定节假日:周末双休、年休假、婚假等。

4、其他:专业的培训、公平的晋升平台,平安给你广阔的发展空间。应聘方式及流程

流程:投递简历(我们会在第一时间回复电话)-通知面试

信托专员岗位职责 篇2

1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介信托、资管,资本市场基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:

1、全日制大学本科及以上学历;

2、具备突出的`市场开拓能力,公关能力和沟通能力,具有良好的学习能力;

信托专员岗位职责 篇3

信托投资公司是一种以受托人的身份，代人理财的金融机构。它与银行信贷、保险并称为现代金融业的三大支柱。以下是“信托专员岗位职责”希望能够帮助的到您！

中国信托投资公司的主要业务：经营资金和财产委托、代理资产保管、金融租赁、经济咨询、证券发行以及投资等。根据国务院关于进一步清理整顿金融性公司的要求，中国信托投资公司的业务范围主要限于信托、投资、和其他代理业务，少数确属需要的经中国人民银行批准可以兼营租赁、证券业务和发行一年以内的专项信托受益债券，用于进行有特定对象的贷款和投资，但不准办理银行存款业务。信托业务一律采取委托人和受托人签订信托契约的方式进行，信托投资公司受托管理和运用信托资金、财产，只能收取手续费，费率由中国人民银行会同有关部门制定。

业务范围

（一）受托经营资金信托业务，即委托人将自己合法拥有的资金，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；

（二）受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，即委托人将自己的动产、不动产以及知识产权等财产、财产权，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；

（三）受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的.发起人从事投资基金业务；

（四）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；

（五）受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务；

（六）代理财产的管理、运用和处分；

（七）代保管业务；

（八）信用见证、资信调查及经济咨询业务；

（九）以固有财产为他人提供担保；

（十）受托经营公益信托；

（十一）中国人民银行批准的其他业务。

业务分类

（一）以某公司的股票和债券为经营对象，通过证券买卖和股利、债息获取收益。

信托投资公司用自有资金及组织的资金进行的投资。以投资者身份直接参与对企业的投资是目前中国信托投资公司的一项主要业务。

在信托投资过程中，信托投资公司直接参与投资企业经营成果的分配，并承担相应的风险。

（二）以投资者身份直接参与对企业的投资。

投资者以委托人的身份，用委托资金直接参与投资的业务。

对委托投资，信托公司不参与投资企业的收益分配，只收取手续费，对投资效益也不承担经济责任。

职责

信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担；信托公司违背信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由信托公司以固有财产赔偿。不足赔偿时，由投资者自担。

信托专员岗位职责 篇4

1、负责进行市场调查、收集市场信息等工作;

2、负责进行新客户的开发、老客户的.维护管理;

3、负责拓展公司的业务渠道，完成销售任务;

4、负责拓展公司按揭款项的回收等工作;

5、负责公司与各银行签署按揭合作协议;

6、负责公司企业融资贷款等工作;

7、负责自付款的回收等工作;

8、负责公司销售政策的执行和品牌推广宣传。

基金信托专员岗位

信托专员岗位职责 篇5

信托销售专员恒天财富北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽岗位职责:

1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介信托、资管,资本市场基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的'财富管理咨询。

任职要求:

1、全日制大学本科及以上学历;

2、具备突出的市场开拓能力,公关能力和沟通能力,具有良好的学习能力;

信托专员岗位职责 篇6

岗位职责:

1、负责拓展信托销售渠道,开发信托新客户,销售公司信托产品;

2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标,销售信托、基金、债券、股票、保险、信用卡等金融产品。