计划岗位职责（精选6篇）

计划岗位职责 篇1

1)、负责重点客户协助保险理赔、续期缴费提醒、保单年检、保单保全，资料信息变更、新老险种咨询答疑，制定企业、家庭理财规划，递送分红报告等服务。

2)、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发

3)、国客户提供个性化的家庭保险理财方案

4)、建立和管理区域团队

计划岗位职责 篇2

将为企业单位，事业单位和个人客户提供以下服务：

1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡，信用卡的开户，存款

2、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

3、证券及投资产品：股票、债券、基金;

4、信托业务及产品： 财产信托计划、资金信托计划;

计划岗位职责 篇3

1、中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融业务员和职业经理人，打造精英化、专业化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。

2、优才将是平安在未来5年内高速发展的主力军，是走向高管，走向新领域的一批高端人才!平安发展对人才的培养是目前重视的战略规划。

3、加盟平安，成为优才，你会跟一批高素质、高学历、专业性强的精英们在一起，你将实现自己的人生价值，创造奇迹;

4、多个金融产品开拓，可将金融融入“医、食、住、行、玩”生活场景。

计划岗位职责 篇4

1. 对比目标，按品牌分品类等梳理费用，及时完成系统上传及校验

2. 核销材料登记及审核

3. 月末费用梳理及调整，协助财务关账

计划岗位职责 篇5

1、参与编制公司年度预算，季度滚动预测及预算执行情况分析报告;及时总结、落实预算方法，推动公司各部门预算能力提升;

2、根据产品线的业务规划，参与制订产品线经营目标、利润规划;编制产品线的产品组合投资分析报告;设定产品开发的财务目标，编制产品线各项目各决策点的财务评估分析报告;

3、根据公司业务规划及管理要求，参与对公司各级组织考核目标的制定、跟踪、落实;

4、通过数据分析，发现公司业务开展及管理中存在的问题，推动闭环解决，提升公司绩效;

5、市场、研发、供应链、技术服务等部门财务支持;

6、部门安排的其他财务分析支持性工作。

计划岗位职责 篇6

1) 收集、整理年度部门预算，完成初步的年度利润预测，按月分析预算执行情况，编制预算分析报告，完成滚动财务预测

2) 评估和分析趋势，为管理层和业务合作伙伴提供预算控制建议，协助管理层/跨部门需要的业务分析支持及费用追踪

3) 产品引进、收购兼并以及融资相关的项目支持，例如利润，估值的测算，财务情况的预测

4) 负责每刻预算模块的数据维护、报表配置等，预算流程的建议及完善