理财策划书3篇

本文目录理财策划书大学生理财规划大赛策划书“我们记账吧”理财活动策划书

一．协会名称：

中南民族大学工商学院学院理财协会简称“民院理财协会”

二．隶属单位：

共青团中南民族大学工商学院委员会

中南民族大学工商学院学生团体联合会

三：指导老师

姓名：祁红涛

性别：男

学历：武汉大学经济学硕士

现任职务：电子商务系讲师

任教课程：企业定价

主要发表论文：《收入水平与诊疗费用对诊疗效率的影响》

专长：主要研究博弈论、产业组织与公司治理以及资产定价

四．协会成立背景

目前，金融理财在全国引起了普遍的关注与重视，金融理财已经成为我国金融机构进行产品与服务创新的重要表现。各种各样的理财推介活动吸引了越来越多的人参与，种类丰富的金融理财产品也受到人们的欢迎。校内关注金融投资与理财的同学也越来越多。因此，成立协会以尽自己最大的努力来为需要的同学提供理财方面的咨询。

五．协会理念

以“培养大学生兴趣爱好，普及现代金融知识，营造校园理财文化提高大学生综合素质”为宗旨；本着团结进取，求实创新．与时俱进的精神，努力提高会员的综合素质，逐步扩大规模和影响，让会员在这里学到知识，扩展视野的原则开展各项活动；普及金融理财知识，通过学习和交流，既能提高会员的素质，有达到共同进步的目的。 协会切实加强基础训练，培养和提高会员的多种能力，参加携手“求知，求实，求友，求进”；立足于校内，走向校外，共同营造一个大学生的第二课堂

六．协会发展方向

1．协会初期发展：依托我院金融学专业自身的优势，协会积累有关理财方面的资料，并做好协会纳新前宣传工作，分别以海报宣传．班级讲演宣传及播放有关理财案例光盘．开设征求广大学生意见的QQ群，同时创建 “民院理财协会”博客和相关论坛，为下一步不断壮大自己的发展做好准备。

2．最终目标：服务全院广大师生，形成信息网络，提高金融学专业学生的就业能力，增强同学们对金融专业的爱好以及个人专业素质的提高，同时营造理性消费，快乐理财的氛围。

七．部分活动策划

A ：

1．邀请驻汉各银行、证券公司、保险公司等专业人士对协会成员进行股票、期货、基金 、外汇汇等投资与理财的专业讲座；

2．组织会员进行模拟理财竞赛等“快乐理财”活动，组织会员到银行，证券营业部进行现场观摩与考察，争取实习机会。

3．协会内部加强团队精神的培养，组织理财方面的知识竞赛、理财策划大赛等各项活动。

4．组织学员进行些金融方面的专业考试，并予以专业指导，为成员在就业方面提供增加筹码。推荐优秀学员到驻汉各银行、证券公司、保险公司等专业结构实习。

B ：

“##杯”校园辩论大赛

一．活动时间：待定

二．活动地点：中南民族大学工商学院

三．主办单位 ：由校团委主办、理财协会，法学系承办

四．参赛单位和个人：待定。

五．活动目的：弘扬理财文化，丰富大学生课余文化生活及培养大学生理财能力，引导理性消费。

六．赞助单位：联系支持该活动的学校，以该单位冠名“xx杯”

七．活动内容：由我会联合法学系组织并商定辩题，大赛设立最佳辩手一名，优秀辩手若干名，并给予一定奖励。

八．报名须知：有一定金融基础知识等

九．活动大体进行时间，现场具体安排待定。

C:

第一届“ xx杯”理财知识竞赛

一．活动时间．地点：中南民族大学工商学院

二．主办单位：校团委主办、理财协会承办。

三．参赛单位及个人：待定．

四．活动内容和目的：讲解关于理财基础知识、理性消费等，向同学们传播大学生应该具有的理财技能。

五．赞助单位：联系支持该活动的企业单位，以该单位冠名“xx杯”

六．比赛环节：1答卷 2抢答 3判断

七．报名须知：待定

八．活动大体进行时间及现场具体安排待定。

八．中南民族大学工商学院协会章程

中南民族大学工商学院协会章程（试用）

第一章 总 则

第一条 协会名称：本协会全名定为中南名族大学工商学院理财协会；

第二条 协会性质：本协会是在校团委指导下和大学生社团联合会直接领导下，基于广大工商学院学生对理财与投资方面的浓厚兴趣与爱好自愿加入的非营利性组织；

第三条 协会宗旨：倡导科学的理财方式，宣传先进的消费观念。

第四条 协会理念：培养理财意识，播种投资理念，增强合作精神，历练市场风云。

第二章 组织机构及职能

第一条 会长：组织实施社团的决议，拟订社团中长期计划，领导社团各项活动。会长需依社内情况聘任副会长及各部负责人，以加强社团管理；

第二条 副会长：协助会长管理社团的各项工作；

第三条 秘书处：主要负责社团财务的管理以及社团资料及各项预算与总结；

第四条 组织部：负责协会各项活动的组织工作；

第五条 宣传部：负责协会的对外宣传和推广；

第六条 外联部：负责活动经费、对外联系等工作，及与其他学校的联谊。

第三章 协会成员

第一条 加入我协会，必须具备以下条件：

一、必须为中南名族大学工商学院在校学生；

二、在个人理财方面有欠缺和不足或对理财方面有浓厚的兴趣与爱好；

三、须严格遵守本章程，要有很强的团队精神；

第二条 会员权利和义务

一、权利：获得参加本社团活动的优先权及对本社团活动的批评建议权和监督权；

二、义务：维护本社团的合法权益、执行本社团的各项决议；严格按照校团委和社团联合会的相关规定缴纳会费。

第四章 活动原则

第一条 本协会常务决策执行机构为常务理事会，其功能是讨论处理重大事件、决定及更改活动企画、检讨执行成效；常务理事会由会长、副会长及各部部长组成，实行民主集中制原则，由常委会举手表决，实行少数服从多数原则，最后由会长宣布结果；

第二条 本会由全体会员组成会员大会。凡因事无法到会者，应在会前请假。会员大会每两周至少召开一次，必要时得视情形另外召开。

第五章 活动内容

第一条 协会成员内部交流大学生自己的理财经验与教训；

第二条 邀请驻汉各银行、证券公司、保险公司等专业人士对协会成员进行股票、期货、基金、外汇等投资与理财的专业讲座；

第三条 组织会员进行模拟理财、模拟炒股竞赛等“快乐理财”活动，组织会员到银行，证券营业部进行现场观摩与考察，争取实习机会。

第四条 协会内部加强团队精神的培养，组织理财方面的知识竞赛、理财策划大赛等各项活动。

第六章 财务管理

第一条 社团的主要经费来源：

一、活动申请的经费；

二、外联拉入赞助以及其他合法收入；

第二条 设专人负责财务，常委会每学期定期审查，并在社员大会上公布财务状况，做到财务公开。

第七章 附 则

第一条 本章程最终解释权归理财协会常委会；

第二条 本章程经校团委审核批准后正式生效；

九．发起人及发起人简介：

1．会长：

姓名：涂既彪

性别：男

年龄：21

政治面貌：团员

籍贯：湖北省赤壁市

院系：中南民族大学工商学院法学系

专业班级：法学12701班

个人爱好：羽毛球，金融类。

对自己的要求：“严于律己．宽以待人”。

对自己的评价：“苦耐劳．富有责任心”并具有较强的组织协调交际能力。对自己所做的事 负责到底,把自信当作自己最大的财富．

曾任职务：班长．团支书

现任职务：院学生 ,党校学员

曾获证书：证券从业资格证（五门全部通过），期货从业资格证, 保险代理人资格证，国家理财规划师

2．副会长

姓名：聂金星

性别：男

年龄：21

政治面貌： 团员

个人爱好： 唱歌，篮球，羽毛球，跆拳道，书法等

籍贯：湖北赤壁

院系：中南民族大学工商学院

专业班级：电子商务 12202班

曾任职务 组织委员

荣誉：三好学生，学习积极分子

自我评价：具有一定的组织协调能力。能宽厚待人，和团队合作精神。 有目标，并能为一个目标努力，坚定不移。

2．秘书处长：

姓名：傅蕾

性别：女

年龄：19

政治面貌：团员

籍贯：湖北省阳新县

院系： 商务英语

专业班级：

曾任职务：班长，科代表

现任职务：院学生

曾获荣誉：

自我评价：工作认真、责任心，具有一定的组织协调能力

自己的格言：只要努力，就会成功。

4．宣传部长：

姓名：卢滢滢

性别：女

年龄：

籍贯：

院系：国际经济与贸易

专业班级：

政治面貌：

个人爱好：

曾任职务：

现任职务：

曾获荣誉：

自我评价：言必行，一切在尽在行动中．

5．组织部长

姓名：曾宪林

性别：男

年龄：20

籍贯：湖北黄冈

院系：计科系

专业班级：12802

政治面貌：团员

个人爱好：唱歌，篮球

曾任职务： 班长,团支书

现任职务：系学生会干事

曾获荣誉：院优秀团员

自我评价：言必行，一切在尽在行动中．

6．外联部部长

姓名：陈小飞

性别：男

年龄：21

院系：新闻系

专业班级：广告13611

籍贯：湖北赤壁

政治面貌：团员

个人爱好：篮球，台球

曾任职务： 团支书

现任职务： 班组织委员

自我评价：追求理想，并为之不懈奋斗

恳请院团委及社联领导审核批准！

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一．活动主题：用笔尖书写科学理财承诺

二．活动背景：在二十一世纪经济高速发展的时代背景下，经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题，个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。现在，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下，对在校大学生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。

三．活动目的：

1. 活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，提高大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。

2. 加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式，来更加深入的了解理财的过程，提高他们的运用能力。

四．活动时间：待定

五．活动地点：待定

六．活动对象：全校学生

七．活动主办方: ××社团

八．参赛资格：

在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。（学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证，注册后不能修改，请认真填写。（重复报名无效）

九．活动安排：

（一）活动前期：

1.海报宣传：

做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。

2.网络宣传：

及时更新人人网，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社动态，以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。

3.传单宣传：

到各宿舍，学院派发宣传单，动员学生的积极性，鼓励他们积极参加，详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。

4.活动报名：

1. 报名时间及地点：

______________________________

2.理财规划大赛时间：

_______________________________

3. 赛前讲座：

__月___日，协会协助赞助商在c2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识，为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲，以便方便之后的理财规划方案书写。

（二）活动中期：

比赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩60%，决赛分数占比赛成绩40%.

初赛阶段：

一． 初赛题目：

每个人的人生是不同的，但是在我们人生的道路上，我们很多人所经历的时间点是大致相同的，大多都会经历由小到大，由幼稚到成熟这样一个“生、老、病、死”的阶段，所以，在人生的时间轴中，我们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求，我们将其划分为以下几个理财目标：

1、现金规划

2、消费规划

3、信贷规划

4、保险规划

5、教育规划(包含子女教育规划)

6、投资规划（包含税收筹划）

要求熟悉各种理财产品（股票、基金、债券、期货、qdii，qfii等等，推荐国内市场理财产品）。

7、退休养老规划

8、财产的分配与传承

在该8大规划的基础上，请参赛者任意选择3个规划，自己拟定理财规划客户（无论现实中该客户存在与否）资料，围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财策划方案。

要求：

1、任意选择上述8大规划中的3个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目，并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。

2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划：

（1）列举客户信息（包括财务信息与非财务信息）

（2）如有必要可以编制财务报表；（家庭资产负债、收入支出等）

（3）结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息：

a、客户的财务状况总体评价；

b、财务状况与投资目标的匹配度。

3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精准。

4、制订分项理财规划，分项理财规划必须列举充要数据，遵照“现在——目标时间点——目标预计需求——结论”、“根据xx数据——因此——目标预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写。

5、参赛者无论怎样制订规划，都应详细阐述理由，举例充分，引意得当。

6、可以选择团队合作（6人以下），也可以选择指导老师（只限一名）。

7、可列举参考书籍或文章（仅限5本或者5篇）。

8、理财规划方案写好后，用a4纸打印，交到协会进行批阅。

二．初赛评选：

由协会人员负责筛选理财规划方案优秀的同学20名进入复赛阶段。同时，给出方案评分，之后总成绩评比要用。

决赛阶段：

决赛将和颁奖晚会一起进行。

要求参赛者上台展示自己的理财规划方案，之后展示自己编排的节目（话剧，音乐剧，相声，小品等题材不限，但内容必须是关于理财规划的）。评委根据参赛者的舞台表现力及节目娱乐效果给选手打分。

之后穿插一个小游戏（从最近在协会人员中征集的小活动中挑选），与观众互动。目的是在这段时间内计算出选手总分，之后颁发奖杯及证书。

（三）活动后期：

活动结束，整理会场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。

十．比赛阶段工作人员及工作安排：

1.策划部：写活动策划书并帮助宣传部下发传单。

2.秘书部：负责所有通知的下发。

3.商务部：拉赞助，获得足够的活动资金，并购买相关物品。

4.宣传部：负责设计海报并宣传，张贴条幅。

5.组织部：负责所有交涉问题，如下：教室的借用、在其他学院的宣传栏张贴海报、评委老师的邀请。

6.学术培训部：负责初赛阶段的作品筛选，一定要做到公平。

7.网络信息部：负责网络上有关的比赛事项更新。

8.邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委，以得到一个公平的比赛结果。

十一．资金来源：

由提供。

十二．活动预算：

项目

时期

物品名称及作用

单位

数量

单价（元）

总价（元）

宣

传

期

横幅

条

3

50.0

150.0

传单

份

5000

0.05

250.0

彩色海报

张

10

10.0

100.0

合计

500.0

赛

前

讲

座

纯净水

瓶

6

1.5

9.0

彩色海报

张

5

10.0

50.0

合计

59.0

决

赛

纯净水

瓶

10

1.5

15.0

彩色海报

张

10

10.0

100.0

气球

袋

3

10.0

30.0

彩带

卷

3

3.0

9.0

胶带

卷

3

3.0

9.0

合计

163.0

奖

品

设

置

奖杯

一等奖

个

1

20.0

20.0

二等奖

个

1

xx/4/10

15.0

15.0

三等奖

个

1

15.0

15.0

证书

个

3

10.0

30.0

合计

80.0

理财规划大赛预算总计

743.0

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活动主题：“我们记账吧”

一、活动背景

当今社会，浪费现象比比皆是，大学生“月光族”也越来越多，人们的节约意识逐渐淡薄。浪费，不仅仅是一个恶劣的个人生活习惯，随着形势的发展，已升级为社会问题。在大学生“月光族”快速增加的严峻形势下，协会举行这次活动，让同学们感受到记账的快乐，从而养成节约的习惯。二、活动目的通过此次活动，展现同学们各自的理财小技巧，让人们明白节约理财的重要性，让同学们发现生活中的浪费之处，积极改善同学们不好的生活习惯。同时积极引导大家养成坚持记账的习惯，并通过记账来合理支配生活费，从而培养理性消费的价值观。三、活动地点学校海报栏前四、活动时间4月15日启动五、活动对象全校所有学生六、举办单位主办单位：管理学院理财协会 管理学院广告与设计协会协办单位：管理学院社管中心七、活动步骤策划一、活动报名及宣传前期宣传：协会以海报、摆摊以及网络媒体进行宣传报名地点：现场（海报栏前）摆摊报名二、活动步骤1、“我的账本我做主”在学校海报栏前摆摊，通知参赛选手领取空白账本，要求参赛者在规定的日期内根据自己的特色在空白账本中创意设计，同时参赛选手在账本后面附上自己的记账心得（要求数在左右，建议以列表式表达）。在设计账本时，大家可以充分发挥自己的想象力，将自己心中所想的账本通过画笔描绘在协会提供的空白账本上。2、“秀”出我的账本，“秀”出我的理财观协会工作人员从参赛作品中，选取10本（具体数量根据参赛人数多少可以适当增减）设计精美的账本进入复赛，以及5份优秀记账心得。复赛在学校海报栏前，将入围的10份作品展出，让同学们进行投票决出前三名，同时将优秀记账心得在展板上展出，供同学们学习交流。4月15日前，完成海报栏前摆摊位置、桌椅申请，宣传单制作，空白账本制作，海报绘制等前期准备。 4月15日--17日，在海报栏前 摆摊宣传，同时给报名的同学发放 空白账本。4月22日，回收发放出去的账本，评选出进入复赛的精美账本，以及5篇优秀记账心得。将协会工作人员将优秀记账心得复制张贴在移动海报版上。 4月25日，在海报栏前进行投票， 决出账本设计的冠亚季军。4月26日，进行颁奖，以及工作人员进行本次活动的总结。颁奖之后，对活动收集的作品进行备份及作品的返还。八、奖项冠军 一名 奖品及荣誉证书亚军 一名 奖品及荣誉证书季军 一名 奖品及荣誉证书记账高手 五名 奖品及荣誉证书九、资金预算 项目 物品 数量 单价 价格 “我们记账吧” 空白账本 100 0.5 50元 宣传物品 100 0.1 10元 奖品及证书 8 200元 小礼物 20 2 40 作品复印 50 0.5 25 合计 325 十、注意事项一、前期准备1、所需物品需准备齐全2、在宣传和发放空白账本当天，若天气下雨，需及时准备遮阳伞二、活动进行时1、对收到的作品，需进行编号，妥善保管，以防丢失2、复赛进行投票时，要有专人维护秩序，专人看管所展出的作品，以防作品遭受破坏三、活动进行后1、活动现场需及时打扫2、作品及时备份，务必将每份作品返还给参赛选手