中青旅调研报告
旅游行业是一个优质产品供不应求的行业,在o2o 的过程中,最受益的是资源景区、成功概率最大的是线下往线上走的企业,同时具备上述两个因素的标的就是中青旅。
在线旅游企业亏损换市场占有率的战略已经被市场认可,携程、途牛、去哪儿、艺龙季报年报发布之后涨幅都很大,外围市场的涨幅,带动了a 股相应股票的估值的提高。中青旅内部新兴业务(会展、百变自由行、目的地营销等)有非常多的亮点,有估值切换的机会。
遨游网与ota 公司相比的优势:中青旅已经完成品牌建设,现在遨游网可以直接享受中青旅的品牌效应,受益品牌背书带来很高的转换率。在线旅游的市场空间广阔,携程、途牛、遨游都在做平台化,在这个过程中,市场份额一定会有变动,但是中青旅之前就有中青旅联盟,遨游网做平台化这块的增速一定是非常快的。
XX 年在线旅游的竞争会进一步的深化,价格战不会停。竞争会转向比较纵深的地方——运营效率的提升+投资并购。
遨游网目前的客单价在14000 元/单,人均消费在6000-7000 元/人。其中出境游占营业收入的70%,成立以来保持每年100%的速度增长。关于遨游网gmv 将在年报中有所披露,敬请关注中青旅年报。
遨游网现有供应商50 家左右,我们预计XX 年增加到100-200 家,目前供应商以中青旅为主在70%左右,未来将下降到50%以下,将其他供应商提供的产品提高到50%以上。
app 3.0 和移动web 占营业收入15%,pc 端占营业收入85%,虽然pc 端的营业收入每年增长100%,但是移动端带来更快速的增长。
未来将重点开拓的一个项目——目的地服务,包括:一日游、导游、接送等服务,原因:一是,手机业务的应用场景;二是,自由行的需求;XX 年主要布局的目的地为上海、南京、广州、成都。
私人订制是一个需求非常旺盛的业务,没有任何推广,上线1 个月,营业额达到千万。
遨游网会收购和遨游网相匹配的项目,对于想投资遨游网的,中青旅现在也是一个开放的态度。
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